伺服器市場第二回合：雙核心與多核心


英特爾要如何應付來自AMD與IBM的嚴重威脅？

近期的全球媒體似乎呈現一面倒向AMD之勢。8月30日的InfoWorld，用一
顆Opteron作為雜誌的封面、「Is AMD The New Intel?」的標題，大幅報
導AMD近來在伺服器市場攻城掠地的成果。無獨有偶的，9月20日的Busine
ss Week，也以「Suddenly, It’s AMD Inside」的標題報導AMD目前在市
場上的強勢地位。很諷刺的，Business Week在半年前，也用類似的專題
報導分析英特爾的願景、以及在市場上對AMD的壓倒性優勢－剛好也是在I
DF結束之後。目前AMD Opteron已經得到四大伺服器廠商中三家的採用，N
ewisys日前也在IEEE Hot Chips 16論壇發表32路的Opteron晶片組「Horu
s」、換成雙核心Opteron就成為64路系統，這在去Athlon MP的時代還真
是令人難以想像。


另外，今年夏天伺服器及處理器市場最令人驚心動魄的一幕，莫過於IBM
公布了新一代Power5系統的效能測試數據，在TPC-C所公布的測試數據中
，8顆/16核心Power5 1.9GHz處理器的p5-570幾乎可和64顆Itanium 2 1.5
GHz處理器的HP Integrity Superdome扯平。Power5更是刷新了SPEC CPU
2000的浮點項目紀錄，創下了2702分的歷史新高，也趕下了Itanium 2盤
據長達一年的寶座。測試多處理器輸出率的SPEC CPU Rate項目中，也足
以證明Power5系統在多處理器環境下擁有極為優異的效能延展性，不但整
數運算明顯勝過Itanium 2系統，而且浮點運算效能幾乎是Itanium 2系統
的兩倍。SAP SD-2 tier測試中，8顆/16核心Power5的效能超越32顆Itani
um 2及36顆/72核心UltraSPARC IV。很不幸的，剛好這時候又傳出Madiso
n 9M延期一季的壞消息。事實上，就算是Madison 9M，也不足以抗衡Powe
r5。Power5所提供的微分割區功能，對於企業伺服器而言，也是極為重要
的技術優勢。


雙核心Opteron對Xeon的威脅

很多人應該還記得二月春季IDF時，AMD為了對英特爾即將發表的EM64T示
威，在會場周圍擺攤，發送免費礦泉水和T-Shirt的「豐功偉業」。秋季I
DF期間，AMD更進一步，租用加長型轎車載送參加IDF的全球媒體工作者，
至AMD在會場附近飯店租用的場地，現場時機展示採用雙核心Opteron的四
路伺服器，而且還刻意採用HP的DL585作為測試平臺，對英特爾正式公開
的雙核心處理器進行反制動作。也許不少人會看不慣AMD這種搭順風車、
趁火打劫的作風，但是，雙核心Opteron可是如假包換的出現在眾人的眼
前，距離8月31日AMD在德州Austin廠區的首度展示只相隔一個禮拜。


當然，有人會這樣質疑：英特爾也不是很早就公布Montecito了嗎？（二
月春季IDF透露架構概觀，六月日本公開試產晶圓，八月IEEE Hot Chips
16公布技術細節，九月秋季IDF現場實機展示－只是很多人都忘了）不過
，基本上，Opteron和Itanium雖然同為64位元處理器，但是市場定位上卻
天差地遠，Opteron真正的對手是Xeon，而不是Itanium。


如此一來，英特爾的問題就更嚴重了：高階伺服器的Montecito、桌上型S
mithfield、行動式Yonah都到位了，結果雙核心的Xeon MP「Tulsa」到現
在還不見蹤影。令人納悶的是，AMD早在2001年發表K8核心及x86-64指令
集時，就透露了雙核心K8的計畫，甚至成為公開技術資料上的白紙黑字，
英特爾不但沒有即時應對，反而延至去年秋季IDF才宣布雙核心Xeon計畫
，造成Tulsa極可能落後雙核心Opteron長達半年的後果。


巨人的戰爭：Itanium大戰Power

相較於AMD蠶食英特爾最大的獲利來源：以Xeon為主的低階伺服器市場，
對於英特爾和HP寄以厚望、目標橫掃高階伺服器市場的Itanium而言，藍
色巨人最強大的RISC處理器，更是可怕的威脅。


IBM很早就注意到英特爾和HP聯合發展IA-64指令集及Itanium處理器所造
成的潛在威脅，為了維持高階運算市場的技術優勢，在1990年代末期加速
Power/PowerPC處理器的研發進程，1999年就正式發表雙核心的Power4處
理器，也連續兩年拿下Micro Design Resource的最佳伺服器處理器獎項
。


事實上，IBM對於Itanium的焦慮，遠超過外界所能想像的程度，從IBM一
改昔日的保守態度、數年來持續對IA-64/EPIC發動文攻武嚇（你能想像IB
M 801設計者之一的Martin Hopkins公開猛烈批判IA-64的樣子嗎？），就
可略見一二。由於高獲利的高階伺服器長期主導IBM的伺服器營收，理所
當然的，面對著大肆入侵該市場的Itanium處理器，IBM就毫不保留的予以
強烈反擊，推動「Power Everywhere」、大動作進行半導體製程研發及擴
建產能（投入晶圓代工市場是其衍生的直接後果）、進行長達十年的Powe
r/PowerPC處理器布局、以及今年夏天Power5重創Itanium 2，都是可以預
期的結果。


由於最大競爭者HP已經將前途都賭在Itanium上，為此也放棄了PA-RISC和
Alpha兩個產品線，只要能擊潰Itanium，就可以在未來數年持續吸收HP的
市場佔有率。加上HP一方面逐步捨棄既有資源，將昔日軟體資源移植至It
anium平臺的進度卻一直不順利，同時支援Itanium和PA-RISC的HP-UX 11i
V2遲至八月才推出，來自Compaq Tru64 Unix的叢集功能和先進檔案系統
分別要延期到2006年和2005年底，用來和對抗IBM以及Sun分割區技術也要
等到Montecito上市。像Sun就看準了這可能造成HP客戶的信心危機，趁火
打劫機不可失，推出新一波的「HP Away」客戶轉移計畫。


那麼，IBM的優勢到底在哪裡？首先，雖然Power和Itanium都是市場規模
極小的高階處理器，但是歷經十多年的發展，PowerPC處理器卻早已遍佈
各個應用領域，如個人電腦、伺服器、電視遊樂器、嵌入式系統等等，這
也是IBM推動Power Everywhere的基礎。換言之，這可以大幅降低Power平
臺的軟硬體研發成本，IA-64就沒有這樣的優勢了。


其次，IBM是系統廠商，而英特爾只是處理器供應商，所以IBM可以從整體
規畫的角度去打造整個系統－無論作業系統、處理器架構、系統組織、編
譯器以及相關應用軟體。以Power5的微分割區功能而言，如果沒有IBM在
大型主機上的數十年驗證經驗，絕對難以實作。IBM先前就譏諷英特爾動
不動就搬出製程技術當作訴求，但是對於企業及客戶來說，他們根本不在
乎這些處理器使用什麼製程，而是要整體系統合乎需求。雖然英特爾可以
從HP這邊得到相當程度的技術支援，Montecito本來就是兩家公司合作開
發的產物，但是進度上已經嚴重落後IBM。以Montecito的Silvervale為例
，不但要等到明年第三季，而且技術水準也極可能不及IBM Power5。


最後，從Itanium 2推出近兩年卻少有改版動作，時脈無法大幅提升，以
及Madison 9M的延期及降低時脈，可以看出英特爾在大型晶片的設計及製
造上出現技術困難。在英特爾的歷史上，少有設計大型化處理器的經驗，
自然也對Itanium的推出時程造成影響。長期不惜血本打造高階處理器的I
BM，這部分就佔了便宜。


回歸原點：製程、產能及成本

理所當然的，上述對英特爾都是極為負面的消息。那麼，英特爾是否將會
一蹶不振、逐步在伺服器市場節節敗退？答案也是否定的。首先，英特爾
在產能及製程技術上依然享有壓倒性的優勢，在供貨的穩定度上遙遙領先
競爭對手，也擁有著更低的產品成本。以Opteron來說，也許今年內可以
出貨五十萬顆，但是Xeon光是去年一整年就有六百萬顆的量，這些將逐漸
轉為64位元的處理器，英特爾在研發資源上更遠非AMD所能企及，處理器
研發進度超越AMD指日可待。長期而言，只要產能問題不解決，就算AMD在
低階伺服器市場站穩腳步，也不會拿下太高的佔有率。


其次，在產品時程大幅落後IBM的高階伺服器市場，英特爾也享有一個關
鍵性的優勢：雖然IBM已經推出了OpenPower伺服器產品線，但IBM的Power
畢竟難脫封閉式系統的本質，系統成本也遠高於Itanium。的確，IBM是一
個很響亮的品牌，對於企業也有著相當程度的吸引力，但是也不可能吃下
多數的高階伺服器市場，而既有的64位元RISC市場，幾乎都保證是英特爾
的囊中之物。只要市場基礎夠大，Itanium在技術上追上Power只是時間的
問題。加上Sun為了搶救Solaris的地位，擴大用戶基礎，推出Itanium版
本幾乎已成定局，這些都足以確保Itanium未來的主流地位。另外，英特
爾現在也開始重視伺服器管理機能的發展，這對Itanium也有加分的作用
。


不過，英特爾在雙核心及多核心處理器的進度落後在AMD和IBM之後，卻也
是不爭的事實，而他們都是在多年前就已經確定發展方向，不像英特爾且
戰且走、缺乏目標。經過一年多的紛擾，英特爾終於確立未來數年的時程
表，即將急起直追。英特爾究竟能不能重振旗鼓，確保伺服器處理器的優
勢地位，就讓我們拭目以待。文☉劉人豪


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