作者ＰＭ

今天公司普渡, 很意外師父有來公司, 見面聊了一下

大概聊了下趨勢, 資金集中AI就和過去任何熱門產業一樣, 什麼紅, 市場就追什麼, 泡沫是一定的, 但目前離AI泡沫還很遠
AI再發展下去, 美國缺電會比台灣更早發生, 蓋核電緩不濟急, 先想想什麼快就先蓋什麼, 不然運算中心就會往不缺電的地方跑, 川大大可不會接受這點
各大企業的AI運算和資料中心應該沒機會蓋在台灣, 先不講缺不缺電, 戰爭的風險太大了
代工AI伺服器已經算是台灣長久以來累積的研發和製造能力終於有機會展現
但會M型化, 強者恆強, 弱者沒機會, 像電源、散熱, 大漲的都只有強者, 聽起來有點價值投資的味道, 但師父說那只是結果
現在各大廠商先進晶片都是台積代工, 無腦買台積也不失是一個方法, 美股就是無腦買NV
台股近月波動和台積有點不同步, 是個奇怪的樣態, 趨勢雖是向上, 但要追大盤(指數)的可以再看看, 可能會洗一波大的

然後分...