當理專的門檻很低,甚至公司會求你去當,但是要幹的好的,口才,無辜的眼神跟誠懇的外貌（當客戶虧錢時很好用）,重點是要敢拿,敢騙,不怕因果報應,公司的利益（或直屬主管）為重,客戶的利益就算了,至於財經或產品是什麼沒那麼重要.我認識的理專(現在很多都直接掛顧問或主任),對於財經的專業知識爛的可憐,通常就是用公司教的話術為主,背一背就算了.