PCDVD數位科技討論區 - 國內最近金融業併購事件越來越多，你有甚麼看法

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元大金昭告要娶寶來證

【聯合晚報╱記者陳雲上/台北報導】
2011.03.30 02:20 pm

繼開發金(2883)大聲昭告天下向獨立券商寶來證券(2854)「公開求婚」後，元大金(2885)上午也正式公告「參與搶親行列」! 元大金董事會通過授權董事長顏慶章或其指定人與寶來證券洽談併購相關事宜。市場甚至已傳出元大金擬以24元價格來「搶親」，但公司發言系統對於目前市場所有傳聞全部不予置評、以諜對諜的心態「保密防諜」。

今早元大金股價展現了「勇哥」的強勢大漲逾3%，反倒是近期漲多的寶來證和開發金盤中一度由紅翻黑，股價表現相對弱勢在平盤附近整理。

法人指出，按照以往證券商的合併價格，大多是參考股價淨值比(PB)的1.2倍至1.4倍左右，價格開到1.6~1.7倍就算是相當高了。以目前寶來證券的公司淨值約13.88元，股價淨值比1.6倍價格推算，以今天的股價19.7元換算，大約在22 元，在溢價上算是相當高了。

因此，若開發金、元大金兩雄相爭，以1.7倍的天價、即約24元價格買下寶來證，則這筆交易將是一筆「超級高貴」的買賣。甚至比先前凱基證券併台証證券的行情更高，也讓目前開發金、元大金二虎對峙的搶親行動，能否為寶來證券帶來最高收益，市場都在等著看。但可能是因等待上轎的寶來投資人擔心購併價格訂的太高，日後反而沒有套利賺差價的空間，今早買盤反而趨於保守。

寶來證券上午也公告，董事長林孝達已接獲元大金董事長顏慶章具名發出的意願徵詢函，為保護公司股東及員工權益，意願徵詢函將交付該公司委任之財務顧問審慎評估。並澄清強調，其他任何有關媒體交易報導或協商之內容，均係傳聞，需經該公司依法公告。

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【2011/03/30 聯合晚報】@ http://udn.com/

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第一金擬併銀行開4條件
「不追求分行家數」暗示對大型行庫沒興趣
2011年 03月30日
【廖珮君╱台北報導】第一金（2892）啟動國內外銀行整併計劃。第一金董事長蔡慶年昨說，已開始尋找整併國銀標的，須具互補性、價格合理、資產乾淨及經營者態度4條件，他說，一銀分行家數多，整併將不以追求分行家數增加，意味彰銀（2801）等大型行庫，應不在評估範圍內。
積極物色東南亞銀行
蔡慶年也強調，購併國外銀行將優先國內銀行，主因是海外利差大、獲利容易，已密集拜訪東協國家的央行，準備接洽出手購併東南亞當地銀行；國內則把整併「銀行」的選項也納入，包括銀行、證券、投信都會評估。
這是政府宣示啟動新金融整併後，首家公股金控對外宣示完整的整併計劃，第一金更首度將整併「銀行」的選項納入評估。
蔡慶年昨親下台南成大母校做校園徵才演講，成大學生問及第一金未來整併計劃和中國布局，蔡慶年說，購併海外銀行，如東協區，將優先國內銀行，國內銀行標的也都有在評估。
蔡慶年會後坦言，「公公併（公股金融機構相互整併）」的主導權不在我，希望自己能有主導性」，整併目標是讓第一金資產規模加大。
蔡慶年說，若能具主導權對外整併，須具互補性、價格合理、資產乾淨和經營者態度4大條件，而因一銀全台有190家分行，並不考慮增加分行家數，市場揣測，第一金仍偏好中小型銀行、或信合社商銀，彰銀等行庫應不在範圍內。

中國分行等政策開放
中國布局部分，蔡慶年說，將再設第2家中國租賃公司，以彌補一銀中國上海分行首年禁做人民幣業務缺憾，他甚至說：「第2、3家中國分行行長都準備好了，就等政策開放。」
第一金人壽部分，蔡慶年說，仍期待另一股東英傑華撤出後，接手者以外商壽險、且符合登陸條件為主，他說，仍有很多外商壽險對第一金190家通路有興趣。

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中信金買下台灣大都會人壽

【聯合晚報╱記者楊美玲／即時報導】
2011.03.29 10:37 am

中國信託金融控股公司於昨日召開董事會，決議通過以1億8000萬美元（約折合新臺幣53億元）取得美商大都會保險金融集團（MetLife, Inc.）在台子公司大都會國際人壽100%股權，代表中信金正式跨足人壽保險事業領域。

中信金強調，在這項股權交易案中，所有資金來源無需舉債，全數皆為金控自有資金，另台灣大都會人壽員工將100%全數留用，中信金更承諾保障全體保戶權益不變，本案將待報請主管機關核准後始生效。

【2011/03/29 聯合晚報】@ http://udn.com/

不知是否將造成國內金融業寡頭競爭的局面