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產業觀察乙太網路晶片市場面臨洗牌 (2004.11.30 工商時報)
http://news.chinatimes.com/Chinatim...3000585,00.html
王玫文/專題報導

電腦傳輸規格隨著英特爾九一五晶片組年中上陣，已邁向PCI Express(PCI-E)時代，連帶使三合一乙太網路晶片市場秩序洗牌。下游業者表示，過去一向由英特爾領軍導入最先進網路晶片，但在PCI-E 1Gbps上，現卻由Broadcom（博通）取得領先。博通更對特定客戶推出僅需○．三美元的10/100Mbps實體層（Phy）晶片，比市場平均價還低四○％，高低階市場通吃企圖明顯。

據下游業者表示，英特爾今年藉由九一五與九二五晶片組導入PCI-E世代後，明年量產的下一代晶片組平台Lakeport，目前也與主機板廠商合作開發中。但據指出，英特爾Lakeport的參考設計板上，至今尚未見到PCI-E1Gbps的蹤影。反倒是博通的解決方案較為盛行，該公司估計已拿下知名OEM品牌約九成的市占率。

市場估算，博通每周1Gbps三合一網路晶片出貨量約為一百萬埠（port），今年內部的五千萬顆目標有機會達成。今年上半年業者估計，博通約拿下全球五成的1Gbps市場。博通內部也認為，明年第二季PCI-E出貨量正式起飛後，其全球市占率有機會衝高到七○％。不過這還有賴於NVIDIA、ATi與威盛、矽統、宇力支援PCI-E的晶片組，早日大量量產交貨，改變英特爾唱獨角戲的狀況才能順利達成。

PCI-E 1Gbps價格戰明年正式開打

據業者指出，目前PCI-E 1Gbps晶片報價落在三至四美元間，是所有三合一網路晶片中，毛利與價格最好的。不過包括Marvell（已出貨）、瑞昱（明年上半年就緒）、Agere、當然還有英特爾等廠商摩拳擦掌，再觀察今年三合一網路晶片跌價幅度，明年PCI-E 1Gbps大戰才真正開始。不過博通認為，目前全面導入○．一三微米的解決方案與客戶先機，將是維繫明年戰力的主因。

也由於PCI-E 1Gbps平均售價與PCI 1Gbps的價差僅約一美元，有業者預估，努力掙扎了約三年的PCI 1Gbps可能只是過度產品。晶片業者表示，真正要拼低價、搭配台灣三家晶片組的主機板，寧可選擇報價僅一美元的10/100Mbps三合一網路晶片。但真正要衝高階市場，就非PCI-E 1Gbps莫屬。如此一來，PCI 1Gbps定位顯得有些尷尬。

不過目前PCI 1Gbps還是有其市場規模，部分可歸功於美商Marvell年初積極的價格策略。Marvell的努力，也使其拿下部份前三大主機板廠商的訂單。但瑞昱半導體副總陳進興表示，Marvell年初大砍1Gbps晶片報價到二．五美元左右後，原本Marvell還希望在年中降到二美元以下，但最後因成本無法下壓作罷。瑞昱則在今年持續追趕，陳進興表示，第三季PCI 1Gbps出貨量為九十萬顆，遠超過上半年的一百二十萬顆；市場也估計全年瑞昱在此間的出貨量應可達三百三十萬顆。瑞昱也將此產品線視為明年三大成長主力之一，其他兩個為LCD控制晶片與802.11a/g。

PCI 1Gbps無法滿足「一次購足」需求

不過價格並不是主機板廠商選擇的唯一考量。據指出，某晶片商對前三大主機板廠之一，報出一．五美元PCI 1Gbps的超低價格，但最後還是未獲採用。理由是該晶片廠無法提供其他三合一乙太網路產品，無法「一次購足」。

同樣是在「一次購足」的理念下，博通挾高端產品優勢，近日積極搶進10/100Mbps實體層（Phy）晶片中。雖然內含混合信號技術的實體層晶片有其難度，但卻有多家台灣晶片廠商搶進，包括瑞昱、威瀚、九暘等。各廠商競價的結果，是實體層晶片業界平均報價從去年第四季的最高○．九美元，一路殺低到○．五美元。博通近日更在搭配其PCI-E 1Gbps解決方案下，提出○．三美元的超低價格。晶片體積為5mmX5mm，比業界慣用的7mmX7mm封裝更小。

10/100Mbps市場台灣晶片業壓力大

不過去年第三季帶頭下殺10/100Mbps三合一乙太網路晶片爆價的博通坦承，10/100Mbps領域上，不論是三合一或是實體層，毛利率都遠遠低於1Gbps。採取如此策略，除確保完整產品線外，自有技術發展也更為完整。但無論如何，博通挾其品牌知名度，搶攻10/100Mbps市場，讓台灣晶片業者承受相當的壓力。

據業者估計，博通去年採行積極的價格策略後，目前應已拿下二○至二五％間的市占率。不過瑞昱仍穩居此間龍頭，陳進興並表示，10/100Mbps網路晶片出貨量今年並未減少，反而因數位家庭產品導入使用，而有出貨量增加的狀況。但對瑞昱來說，由於PCI-E 1Gbps尚未送出樣本，不僅錯失九一五、九二五系列商機，也可能會錯過目前已導入開發的Lakeport平台，這應該是其較大的挑戰。