我會聽完再睡 :p 講吧^^

:jolin: RAMBUS只是家授權公司吧,也沒看過他推出產品過,記得那時還想把持DDR的專利收錢喔 :jolin:

想不到有這麼多人關心這隻股票
我講的不一定準, 因為有太多資訊是我沒辦法從財報以及法說會得到的
首先從歷史營收來看, 一. 二季屬淡季
通常能維持損益兩平就算是不錯的表現
第三季進入旺季後到十月會是最高峰
然後在十一, 十二月呈現營收獲利下滑

在07年以前,由於折舊的費用高
每個月的損益兩平點大概是17-18億之間
07年後, 折舊的費用大多還完了
每個月損益兩平點大概是14-15億之間
這之間有大概3億的差額 (我是以過去的資料大致推估, 有更專精的請指正)
換算下來, 一年大概會是30億元
這就是折舊攤提完的八吋廠具競爭力的地方
世界先進就是很典型的例子

以過去兩年的資料來看
平均一年賺50億左右的旺宏, 有6成來自攤提結束後的增加
另外有4成來自新製程的研發以及產品的cost down
而這樣的優勢大概還會保持2-3年
所以可以預期的是, 未來的2-3年應該都是每年賺50-60億的狀況
以目前的股本來推估, EPS大概 1.4 ~ 1.5元
本益比 10~11倍的狀況下, 股價合理區間就知道了~

我認為以目前一座八吋晶圓廠
產能如果全年滿載是有可能讓EPS接近 2.0元
但是旺宏太過於依賴任天堂
而且主要營收來自NDS的記憶體需求,
Wii則只是抄股價用的, Wii 對旺宏的營收貢獻是相對低的

在最好的情況下, 我認為EPS應該是 2.0元打 8 ~ 8.5折
也就是 EPS 1.6 – 1.7元, 股價區間就可能落在17-19元間
通常我比較保守, 稍微打個折~
我大概16.x 就會少量進場
再跌就再少量進一點
漲的話, 就大概17.x ~ 就會先出
基本上, 賺7% ~ 15% 就可以適時退出再等機會
一年進場個2-3次, 不要貪多~ 全年獲利應該可以接近 10~20%吧~
拿10萬進場, 一年賺個1-2萬應該沒問題

旺宏本來蓋了一座十二吋晶圓廠
後來賣給力晶 少了那個折舊
才有這兩年的賺錢
現在又想蓋十二吋廠
那當初幹嘛賣掉

感謝指點迷津。

RAMBUS已經失敗一次，目前intel所推的wimax規格可能快要讓intel失敗第二次
，前面沒人提到wimax我就拿出來提一下。

題外話
講到wimax.劣者原本還希望這技術能統一遠距無線傳輸的市場說,
甚至是手機系統==>3G,3.5G機叻到不行的訊號頻寬,這樣可以好幾代不用更新系統吶,
每次業者更新系統,就有不同的騙錢方案~(@"@)

三爽企業的整合能力(背後是政府支援嘛)是少見的團結,也許他們能搞出什麼成績來
若之後線代加入分產,就能幹掉不少公司了,尤其對台灣的衝擊

劣者不樂見,也不喜歡含國貨,但不可否認,產品是越做越好,反觀台貨一直沒什麼進步,口水戰仍然持續中,
想想可樂果~****只有20秒~講快點~報告完畢~_~

在無線通訊市場Wimax會失敗是很正常的

因為在無線通訊市場...

Intel算哪個蔥阿 :laugh:

目前研發的未來記憶體技術中PRAM算比較容易大量製造生產的
其他的競爭者如FRAM、NRAM、RRAM、MRAM... 等
不是需要SOI技術、成本太高 不然就是晶體電路微縮有困難
甚至其中大部份目前生產出來的容量連16Mb這個門檻都跨不出去...

有興趣的人
可以去看看下面這篇舊文...
http://www.electronictechnology.com...W5kZXguaHRtbA==

別忘了Intel還有P4的慘痛經驗，證明大公司也是會昏頭的，我不知道記憶體是怎樣，不過重點在於誰領導規格，誰就吃香喝辣，整件事情的重點只有在這裡∼∼

根據我個人的觀察應該是這樣的
一家公司的折舊來自廠房與機器
賣給力晶的12吋廠是空廠, 並沒有機台的折舊費用
因此在當時賣廠並不能節省太多成本
唯一的好處就是幾十億元入袋

至於為什麼當時要賣
現在還要買~
大概是天意吧 (就是說, 你問了我也不知道啦)

另外補充
PCRAM能不能成為主流
售價很重要~目前還不知道PCRAM賣多少呢